Cómo llevar a un prospecto desde que entra hasta que se vuelve cliente: agendarle cita, cambiarlo de etapa y registrar la venta para que cuente en el tablero. Video de 3 minutos + resumen por escrito.
Todo el flujo con un prospecto de ejemplo: encontrarlo, agendarle cita, moverlo de etapa y marcarlo como venta ganada. Abajo viene el resumen por escrito.
El embudo tiene 5 etapas: Lead Entrante → Interés en acudir → Agendó Cita → Visitó Sucursal → Cliente Cerrado. En Clientes Potenciales abre Filtros avanzados y en Propietario elige Yo para ver solo los tuyos. En Conversaciones haz lo mismo: Filtros → Asignado → tu nombre → Aplicar.
Entra al chat del prospecto. En el panel derecho toca el ícono de Clientes potenciales: ahí ves su tarjeta y en qué etapa va. Haz clic en la tarjeta para abrir la ventana Editar.
En la ventana Editar, a la izquierda, entra a Reserve o actualice una cita → + Nueva cita. Elige el Calendario de la sucursal (ej. Día de Prueba - Puerta de Hierro), la fecha y la hora, y dale a Reservar Cita.
En el campo Paso elige la etapa en la que va: Interés en acudir si mostró interés, Agendó Cita al agendar, Visitó Sucursal cuando vaya y Cliente Cerrado si compró. Guarda con Actualización.
Cuando compra: Paso en Cliente Cerrado, cambia Estado de Abierto a Ganado y escribe en Valor el monto del ticket (ej. 13500). Dale a Actualización. Después abre Detalles del contacto y llena el campo Evo ID con el ID del cliente en Evo.